02:31
+20 C°
Пробки:   баллов
$
61.5945
72.1826

Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей

8 февраля 2018 года
1392
Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет с офертой (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4,5 года с даты начала размещения. Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8,5%, ставка 3-18 купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Размещение было реализовано на базе повышенного спроса по итогам выпуска серии 001Р-07, состоявшегося 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, в том числе активный интерес к выпуску проявили физические лица. Общий спрос, как и в дебютной сделке этого года, превысил объем предложения в 3 раза, что является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ГТЛК и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и БК "Регион".

Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08 включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне А+(RU).

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Совет директоров Бинбанка утвердил бизнес-план на 2018 год
3 мая 2018 года
1276
Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. Банк планирует существенно ...
Бинбанк выплатил свыше 30 млн рублей купонного дохода за последний купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02 и погасил выпуск
17 апреля 2018 года
1338
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за ...
Бинбанк завершил настройку банкоматной сети на прием и выдачу купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей
26 февраля 2018 года
1321
Внесение купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей стало доступно в тех устройствах самообслуживания Бинбанка, в которых предусмотрена соответствующая техническая возможность. ...
Бинбанк выплатил свыше 29 млн рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02
18 декабря 2017 года
1427
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за ...
Бинбанк автоматически подключит держателей карт к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»
30 ноября 2017 года
1542
Бинбанк совместно с платежной системой «Мир» впервые на рынке реализовал процесс автоматического подключения карт к кэшбэк-сервису. Для того чтобы получать возврат ...

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Ищем ПАРТНЕРОВ в регионах РФ (франчайзинг)
13 февраля 2018 года
6965
Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 ...
«Балтийский лизинг» снизил ставки на 12 марок авто
23 мая 2018 года
146
«Балтийский лизинг» предлагает своим клиентам особо выгодные условия на приобретение автотранспорта: по 12 маркам, как российским, так и зарубежным, компания снижает ...
Опасный «Бэтмен» и шальная «Пуля»: жителям России рассказали, какие аттракционы могут быть смертельно опасны
23 мая 2018 года
182
В российских городах начали готовиться к лету. По традиции в конце мая – июне в большинстве регионов будет открыт пляжный сезон. Точные даты пока назвать сложно: многое ...
30 Мая БКС Премьер проводит Интеллектуальную игру в Краснодаре
23 мая 2018 года
188
10 команд Знатоков сразятся в интеллектуальном поединке. Гостей ждет захватывающая игра, горячие обсуждения, новые знакомства, живая музыка, дегустация вин и море ...
Как не попасть в «черный список» банков?
23 мая 2018 года
213
В первом квартале 2018 года Банк России снова выпустил рекомендации для банков, описывающие, как нужно реагировать на сомнительные операции клиентов. Учитывая ...
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
116 пресс-релиза
БКС Премьер
39 пресс-релиза
Ростелеком
35 пресс-релиза
Росгосстрах
34 пресс-релиза
Промсвязьбанк
27 пресс-релиза
Почта России
26 пресс-релиза
Сбербанк
23 пресс-релиза
Альфа-банк
16 пресс-релиза
ВТБ
15 пресс-релиза
Следуйте за нами